大学毕业生。某日晚，松平和他的朋友大冢浩次在河边捕鱼，归途中，大冢浩次奇怪地不知所终。松平俊介手中的水桶本应该装满了鲤鱼，但当他掀开桶盖向里看时，却发现鲤鱼全都诡异地消失了，桶中却是一个女人的头颅。这个女人他似乎见过，她曾在自己家的附近出现，常和一个警察走在一起。
第二棵树种在距离第一棵不远的地方，它从来没有落叶。旁边的楼里，住着名叫中村的警察，他杀死了自己的女朋友，仅仅因为她背着他偷情，就一刀砍断了她的脖子，锯掉了她的胳膊和大腿，然后沉尸江底。
第三棵树种在立志社高中的操场边，它从来没有落叶。学校里有名叫岛川深介的高中生，他的女朋友是同年级的远野萌。某晚，他们两人策划了一起杀人事件。岛川虚构了一个故事——远野在他的身边神秘地消失了，以此为由去派出所报警。他买通一个叫田中的警察，让他把一枝芦苇放置在桌子上，然后准备了一支灌满剧毒的注射器，他要杀死一个名叫中村的刑警。派出所里没有其他人，他走了进去，然后，趁着中村望着桌上的芦苇发呆的时候，把注射器插进了他的后颈。接着，他拿起电话报了警：“我本是要来派出所报警的，可是我发现……”
岛川在说这句话的时候，心里暗自欣喜：他报了仇了，这个杀了他姐姐的仇人……
第四棵树种在一家中华料理店旁，它从来没有落叶。这是一家停止营业的餐馆，里面空空荡荡的。不知何时，一条被切断的手臂出现在店中。入夜时分，这条手臂悄悄活动起来，它找来了一只灯笼，提着它游走在附近的街区里。它把行人引诱到这废弃的店中，用菜刀将他们剁成肉馅。它是残忍的，它希望能把一个叫中村的刑警引进店中，因为那是它的仇人。可是，中村始终没有来，却有一个老警察和两个渔人丧身在此，他们是无辜的。
第五棵树种在本所警察署前的路旁，它从来没有落叶。警署里的法医叫做大鱼，他本有一个很漂亮的女朋友，但不幸发生了。
某日的凌晨，一条被切断的腿出现在大鱼的门前，大鱼立刻认出这是女朋友的腿，大鱼抱着它失声痛哭。当日，女朋友的弟弟岛川打来了电话，告诉他事情的真相。