本想和他聊聊天，但对方好像一副不认识他的样子，他也就决定保持沉默。但是，就在内山要在贝繁车站下车时，他看到对方好像也准备要下车。下车后，穿过了剪票口，走到车站前的马路时，就看到对方也在那里。内山觉得这样不发一语默默的走着很奇怪，所以就开口说：“刚才对不起。”
对方只简短的回答了“唔”还是“嗯”之类的话，几乎没有回应，就这样默默地走在他旁边。青年剃了个光头，个子很高大，脸色苍白，眼睛、鼻子也都很大，动作慢吞吞的，感觉就像是一个大秃头妖怪。
内山心想，这个人还真是傲慢。他暗自生着闷气，要是照以前他在浅草做小混混时学到的处理方式，一定是上前痛殴他一顿，但这个人看起来虽然迟钝，不过体型比内山高大，所以他就打消了这个念头。然后，他又想到在浅草学到的另一招，于是，他从钱包里拿出一张照片给那个男的看，那是一张裸女的照片。内山有个大哥叫做风户健，他拍下自己的女人脱光衣服的裸照，而内山在浅草就是卖这种相片为生。
在此之前，一直默不作声走着的男子，一下子变得很有兴趣的看着相片，先前无神的双眼现在竟变得炯炯有神。因为前后判若两人，内山不由得笑了出来。男子因为太专注看着相片，还被路上的树墩绊倒，几乎摔了一跤。
“你是第一次看这种东西吗？”因为对方太过纯朴的样子，内山心里感到很讶异。
男子的眼睛睁得好大，脸整个都红起来了。内山还是第一次看到这么没有防备的反应。仔细一看，他的脸上浮现出酒窝，五官轮廓还生得真俊，内山对这个男子的长相很有好感。
“嗯，我是第一次看到。”男子的脸上很明显的受到感动。
内山心念一转，觉得眼前这个男子真可爱，说话口气很温和，还有股令人喜爱的气质。“这种东西我有很多，你还想看吗？”
“嗯，还想看。”他立刻老实的回答。
“我家里还有很多，你想要看的话，现在要跟我回去吗？”
“真的吗？”
“你来我家的话，我就给你看。”
“我要去。”男子毫不犹豫的回答，然后就跟着内山回家了。
在路上，他们彼此自我介绍，男子说他叫做都井睦雄，内山一听，才知道原来是同一所高等小学低他一年的学弟。
内山将他从东京带回来的裸女相片一张一张拿给睦雄看，睦雄非常感动，一直看个不停，似乎非常喜欢。
“你想要吗？”内山问。
“嗯。”睦雄点头。
“如果这样的话，也不是不能卖给你啦。”内山故意装模作样。
“多少钱？”睦雄表情很认真的问。
“如果是在东京的话，一张要一圆，但看在同乡的份上，我给你打个对折好了。”一圆在当时是很可观的金额，相当于去大都市嫖妓一个晚上的费用。
但睦雄没有杀价，就直接选了五张说：“这样的话，这五张卖给我。”他似乎非常感动的样子。
当时睦雄身上并没有钱，第二天，内山就带着照片骑着脚踏车来到都井家，以照片换取两圆五十钱的现金。
这就是内山和睦雄交往的开始。因为睦雄没有朋友，所以从此以后，内山就变成了睦雄唯一的朋友，还可说是最要好的朋友。但是，内山去睦雄家就只有那么一次，所以美佐子对内山这个人并没有印象。
之后，内山和睦雄在贝繁村见过好几次面，但内山受不了无聊的乡下生活，过没多久就离开了故乡，之后的两年，他和睦雄也就断了音讯。
内山觉得一下子就跑到东京去有点危险，所以就躲到大阪去。他凭着本能找到了一个地方，就像东京浅草那样聚集了很多像他这类的人，内山便过着赚多少花多少的日子。总之，他先来到了釜崎⑩这个地方，辗转住到大阪市内红灯区的小旅馆里。
译注⑩：浮”崎：位于大阪市西成区东北部，是简易旅馆的集中地。
住在小旅馆里的妓女很多，她们需要有人帮忙拉客或是把风，因为站在路边等客人实在很麻烦，有些妓女已经有这样的人帮她，也有的妓女还在寻找这样的人。
内山只要看到这样的女人，就会花言巧语地讨好对方，帮她忙，也赚个生活费，就这样过了好多年，内山在昭和十年流落到了天六的红灯区。
大阪天六，是指以天神桥筋六町目的市营电车车站为中心，从东淀川区川崎町和南长柄町，到北区国分寺町这之间的红灯区。妓女或是皮条客会依据客人的相貌开价，但昭和初期的行情价，是七十钱到一圆左右，有时候甚至可以要到一圆五十钱，例如妓女是上等货色，或是客人看起来很好骗时。
内山似乎和大阪的调性很合，他没有再回去东京，在大阪待了好长一段时间。
从他来到天六以后，就住进了位于北区国分寺町一间叫做“贝八”的小旅馆，然后就以此为据点。可能是因为这间旅馆的名字和他的故乡贝繁村，同样都有个贝字，让他觉得很亲切。这间旅馆有十几间房间，在天六算是便宜的旅馆，虽然不是特别干净，但也不脏。
贝八里面住了六个妓女，也在旅馆内**。内山为这些妓女拉客，并和其中两个妓女发生关系，其中一人叫做澄江，她告诉内山她今年十九岁，另一个叫做初子，据说是二十八岁。除了年纪以外，她们两人说的话，很难辨别是真是假，但两人都不是什么坏人，和内山也很合得来。澄江可能因为还年轻，所以很老实，这也意味着十九岁可能是她谎报的年龄。
初子则是个有什么说什么的女
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