图久居。这日水晶子郝子美因邻湖民女常被妖风摄去，知有妖人作祟，跟踪搜寻。正值妖道由木读镇上摄了两名妇女回山淫乐，恰被撞见，暗中尾随到了毒龙谷，双方斗法。妖人炼就孽火妖禽，口喷毒焰，邪法颇高，郝子美夫妻几乎敌他不住。齐良之妻苏筠，忽持前生至宝飞来助战，三人合力夹攻，妖道受伤逃去。由此循环报复，越引越多。最后定下约会，在当地斗法，决一胜负。起初妖道还不知敌人乃是峨眉门下，气焰甚盛，后才访出底细，已成骑虎之势。
没奈何，一面多约妖党相助，一面准备逃路。五友早奉师命，留意这伙余孽，遇上必须斩草除根，免为世人留害。无如敌党中颇有几个能手，本门师长和几位先进同门又都功行完满，仙业将成，勤于修为，不能出山相助，事情又须缜密。为此表面示弱，由郝子美夫妻同了苏筠三人出头，明知有人窥探，故作骄敌，不以为意。其实清苕等早已得信，有了准备。期前子美更乘妖道不敢回山，将洞中隐藏的一条毒蛟追往内洞晶幕前杀死。
又奉神驼乙休仙示，得知丙洞灵芝峰下有汉仙人刘根禁闭的怪人吴角，连同所藏道书，到日也要出世，应为令贤、宝玲二女所有。于是前往查探，向吴角说了几句，便将蛟尸运走。当日前往洞中等候二女，不料有两散仙和一妖党得信赶来，欲往盗书。先是言语失和，双方动手，郝子美将妖人杀死，战胜了两位散仙，双方并成了朋友。子美告以真人道书留赐二女，内有火精吴角防守此书。二散仙深知吴角厉害，中止前念，只请将来借书一观，或由二女摘要传授。子美应诺。跟着二女发现前洞隐藏的一个左道妖人为人所杀，由瀑布中寻入丙洞。子美授完机宜，立和二散仙由水洞飞往毒龙谷。刚一出洞，清苕夫妇同了浦文珠、王蕴华、齐良、彭勃、孙同康、孙毓桐和自己的爱妻，也相继到了。谈了不多一会，忽听破空之声又劲又疾，十来道青黄灰白的异派中遁光，已经横空穿云而来，同向谷中飞坠。当地恰有两座对立的高峰，都似朵云飞涌，上丰下锐，相去约有七八十丈。于是各据一座峰头，由为首四妖人先出，上来各用飞剑法宝单独相对。
无如彭勃和清茗夫妻法力甚高，斗不多时，和三人交手的全都送了性命。妖党也陆续来了多人，均是能手，内有两个蛮僧邪法更高。正布魔阵，二女忽同新收门人葛浩飞出。
本门隐形法一望即知，清苕恐二女冒失行事，忙令苏筠前来阻止，令缓上前，静听号令发难。不料微一疏忽，被内一妖人警觉，几被看破。
苏筠等四人刚把话说完，邪法已经发动。二蛮僧手掐诀印，朝前一扬，一声雷震，突有三十六个手持长剑幡幢，高达一丈五六，相貌狰狞的神将，已在空中出现。脚下各踏着一朵血也似红的莲花，将手中长幡一摆，立有万道红光，千重黄雾，将众人一齐笼罩在内。众人认出此是蛮僧所炼三十六相神魔，知道厉害。孙次娴忙将大乙金鳞舟放出，招呼众人速聚一处，将身护住，再破邪法除害。苏筠母女师徒四人应声飞去，聚在一起，这时蛮僧魔阵已然发挥全力，在三十六面魔幡招展之下，已成了一片血山火海。最厉害的是神魔手中长剑，各射出大股碧萤一般的妖火，纷纷爆炸，猛烈异常。太乙金鳞舟已化成一条梭形金舟，众人藏身其内，各用法宝、飞剑，由两幡侧光小门内飞出对敌，各自相持不下。此宝原是妙一夫人所赐仙府奇珍，比昔年南海玄龟殿易周夫妻赐与乃孙易鼎、易震的九天十地辟魔神梭还要厉害得多。众人又有好些至宝仙剑，只在舟中施展威力，往来冲突，也无败理。清苕因奉师长密令，说这伙妖孽淫凶狠毒，无恶不作，如能除去，实是一件大功德，意欲乘机一网打尽。又因蛮僧所炼三十六相神魔，与昔年云南二恶同一传授，如不就此除去，不知要害多少生灵，逃走一个，便留隐患。如仗法宝、飞剑之力将其击退，非不可能，但蛮僧刁狡，见势不佳，保不住弃众逃走，再要除他，便极艰难，为此不肯发挥全力。于是假装被那血光滞住，不能脱身，暗中却各用法宝、飞剑、太乙神雷联合夹攻，使其小受损害，因此激怒。
蛮僧原知峨眉派的厉害，上来也颇慎重，表面发狂喝骂，心实情虚。及至金鳞舟出现，看出敌人法宝威力，越发骇异。本来首鼠两端，想起云南二恶那么高法力，便因不知进退，致惹杀身之祸，暗自惊疑，要想相机行事，稍觉不妙，便作抽身之计。后见敌人藏身金舟以内，虽然一个未伤，神雷宝光也颇强烈，但似被困阵中，不能随意移动。
自觉近来魔法越高，有些得意。不料敌人金舟内忽射出两道金、红色的宝光，才一出现，便合在一起，长虹电射，不朝四外魔光血焰扫荡，竟然迎面射来，来势特急，骤出不意。
旁立妖党和蛮僧的爱徒两人因知魔阵厉害，又曾奉命不许动手，由他一人上前。谁知敌人法宝这等厉害，精虹到处，不及逃避，蛮僧两爱徒和另一妖人首当其冲，立被裹住。
同时后面又是一道铲形青光飞到，只闪得两闪，三妖人同时惨死。蛮僧本人和众妖党也差点没有波及，吓得纷纷逃遁，一阵大乱。
蛮僧不知孙同康夫妻暗受清苕指教，特将双镜合璧，连同太乙分光铲猛飞出去，故意杀上几个妖党，激发敌人怒火。蛮僧一时大意，忘了敌人就在对面峰头，以为对方自保不暇，无力还攻，不曾
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