远的土人围住，苦斗了两日一夜，先料必死，后才间知，这些土人共只两三家，因避秦乱，逃亡入山，仗着水土肥美，出产丰富，自耕自给，由祖上起，隐居已千余年。所开辟的田园甚多，先以山中缺盐为苦，后来发现一处盐井，越发与世隔绝。两代祖宗，觉着人口越生越多，虽开辟了不少田园，将来终有不能足用之时，又因先世遗训，说山外的人最是苦痛，贪官污吏尽情欺压，拷打劳役，已所难堪，还要受那豪族大户凌践剥削，无法度日，最怕的是外人入境，走漏真情，虽然山深路险，更有大片森林阻隔，人不能近，到底可虑，于是严订山规，如有外人樵采误入，能够借着森林掩避，将其吓退，再好没有。万一被他无意之中深入腹地，只一入境，决不容其安然回去，以防泄漏。来人只肯留下，试出真心，一样当他自己人看待，分田而耕，和大家一样以力自食。除听值年山主之命，遇事随众出力和照例的公役而外，山中饮食起居，十九相同，无什高低，只不作恶，连累公众受害，便可永远安居下去。开头追截不退，便因听出来人想要回去之故。
老人本是一个穷药夫于，一听当地生活自在，所说劳役，也是为公，每年农隙时，有限几日的操作，当时答应下来。在山中住了两年，因其武勇机警，又肯出力，颇能相安，只是貌相丑陋，又生着一脸络腮胡子，满头乱发，年已四旬，村中少年男女及时婚嫁，配偶都经本人自选，夫妻情厚，寿命颇高，鳏寡孤独极少，年轻的看他不起，就有寡妇，也都年老，以致耽搁下来。每当春秋佳日，眼看人家成双配对，劳逸同享，自己老是一个光棍，正生闷气。
第二年秋天，忽听鸣鼓聚众，赶往一间，才知当地特产一种桃于，三年一熟，其大如碗，甜美多汁，共只五六十株。近年东南山谷之中，出了一个猴形怪物，皮坚如钢，刀箭不伤，每当桃熟之时，必来为害，抢走桃子不算，还要伤人，毁损庄稼房舍和牛马牲畜，无人能制。先已来过两次，中间曾经遣人往探，探出那怪物和猴于差不多少，两臂特长，来时多在果熟月明之夜，两臂平伸，宛如御风而行，飞腾树梢，形踪飘忽，动作如风，想尽方法，也难伤它分毫。不去睬它，至多糟踏一些果树；如与为敌，更是遭殃。三年前费了许多人力，制成一面大网，张在果林之中，设下机关，将其诱来，结果仍被裂网而出，伤了好些人畜，由此恶闹不休，常来侵害。后来实在无法，看出怪物颇有灵性，人不犯它，它不犯人，迫于无奈，将埋藏多年的百花果酒取出几坛，连同怪物喜吃的各种瓜果，选了十个胆勇之士，送往所居山谷口外，与之讲和。
怪物先见人来，刚由崖顶飞落，想要为敌，闻得酒香，又经去的人连打手势比说，居然会意手势，停了下来。但它天性多疑，竟将去的人擒去一个，强迫先饮，待了一阵，见无异状，方始放回，由此未再骚扰。可是每隔一二年，必来讨酒，土人自不敢抗，并有专人应付，每年桃熟，必来采折，新值年山主，想起气忿，聚众商议，觉着此桃山中特产，听祖上传说，吃了长寿，自从发现猴形怪物，每次桃熟，全被吃去，就能剩下几只，山规照例有福同享，无论何物，人人有份，也无法分配，只好拿来酿酒，仍是便宜了怪物。最气人是为省粮食，酒酿不多，这些百花果酒原是每年酿成，专作冬腊新春公宴欢乐之用，却被怪物强讨了去，累得大家吃春酒时不能尽欢，也实气愤，意欲想一方法，将怪物除去。
老人一听，怪物虽然厉害，无故并不伤人，又问出送酒讲和之后并不常来，每隔些时，或是讨酒前后，必有许多被怪物打杀的野兽送来，意似双方交换，而左近森林内的毒蛇猛兽，差不多被它赶尽杀绝，就讨一点酒吃，也不为过。已然说明两不相犯，不应背信，阴谋暗算，一个弄巧成拙，反受其害，又非人力所敌。见众愤慨，七张八嘴，纷纷献计，乱成一堆，觉着土人无知，此举必要闯祸，忍不住越众上前，向山主力劝，说此举太险，就要除它，也不是这样容易，事前必须设法与之接近，看清它的性情习惯和短处，方可下手。照怪物这样灵巧机警，难免弄巧成拙，反受其害，万万不可。
偏巧那值年山主刚愎自用，强做无知，老人看清利害，口又大直，山主连说两条妙计均被驳倒，当着众人羞恼成怒，竟说老人轻视山主，许多无理，犯了山规，要将他绑吊起来处罚。照例这类事须要当众评判，大家都无话说，方始行罚，老人一则吃了外人初来的亏，无人与之作主，有几个平日相好献计的人又被得罪，眼看危急。老人知道土人平日虽极和善，难得争吵，但是山规严酷，毫无情面，最厉害是被罚的人从此被人轻贱，难与再处，一时情急，当众大声疾呼，说：“我此举原是为公，怪物非亲非故，怎会帮它？与其将我绑吊三日，不如给我两坛美酒，去寻怪物，查探它的心意，相机行事，以为除害之计，免得轻举妄动，惹火烧身。好在东南山，除却那条山谷，到处森林包没，我也无法逃出山去，再不相信，派上几个弟兄，押送守望也可。”
山主还不肯听，总算旁边几个明白事体的土人党着老人所说也颇有理，在旁劝说，方始答应。仍限老人带了毒药前去，不将怪物除去，不许回来；再想逃往山外，更是休想活命。老人应诺，挑了两担酒果，便去寻那怪物
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