个叫神火将军魏定国，起凌州兵马，前去征剿梁山。关胜得知此事，说：“我愿引本部军马，前去凌州，收服二人。”关胜领兵下山后，吴用又派林冲、杨志、孙立、黄信引兵五千接应。李逵也要去，宋江不让，李逵就偷偷下了山。宋江得知，忙派时迁、李云、乐和、王定*人分头下山寻找。
李逵下山忘了带钱，找一酒店吃饭，吃了抹嘴就走。店主韩伯龙说大话：“我是梁山好汉韩伯龙，你这黑汉子胆敢不给钱?”李逵暗骂，爷爷从不认识你小子，就掏出大斧，要当抵押。韩伯龙去接，却被李逵一斧砍死，众伙计慌忙逃走。李逵抢了银钱，一把火烧了酒店。走了几天，却见一个大汉，上下直打量他。他便去打那人，却被那人一跤撂翻，起身再打，又被撂翻。李逵见打不过那人，起身就走，那人问他是谁，他报出姓名。那人不信，李逵让他看了双斧。那人问他干什么去，李逵说因跟宋江斗气，私自下山，去打凌州。那人拜下去，自称叫没面目焦挺，想去投枯树山的丧门神鲍旭。李逵让他去投梁山，焦挺大喜，愿说鲍旭一同上山，作为见面礼。二人正说着，时迁赶上来，说宋江快急疯了，让李逵马上回山。李逵定要立了功再回去。时迁怕李逵，只好独自回山报信。李逵便和焦挺奔枯树山。
关胜来到凌州，单廷珪、魏定国调齐兵马，正准备起程，便出城迎敌。关胜劝二将投宋江，二将却骂关胜背叛朝廷。宣赞、郝思文出马战二将，中计被俘，关胜大败而逃，幸遇林冲等接应，杀散凌州兵马，救下关胜。
单、魏得胜回城，王知府叫把宣赞、郝思文打入囚车，派一员偏将，率三百人马连夜押赴东京。人马行到枯树山，李逵、焦挺拦住去路，鲍旭又从背后杀来，一剑砍死偏将，杀散众兵，救下宣赞、郝思文。五人一商量，带上枯树山的七百人马，攻打凌州。
败兵逃回城，报知王知府。单、魏大怒，出城来战关胜。关胜与单廷珪斗不几合，拨马就走。单廷珪穷追不舍，追约十里，关胜使拖刀计，用刀背将他打下马来。单廷珪正等死，关胜却下了马，搀起他来，单廷珪情愿投降，便与关胜并马回到梁山寨中。单廷珪对部下一声喊，部下也投了过来。
次日，魏定国出战，大骂单廷珪。关胜出战，却中火攻之计，败退四十里。魏定国正要收兵回城，却见城中烈火冲天，却是李逵等人率枯树山人马，乘虚取了凌州城。魏定国只好率军逃往中陵县，关胜乘势追杀，将中陵县团团围住。单廷珪前去劝降，魏定国说要让关胜亲自来。关胜就单人独骑进了城，魏定国见关胜一片诚心，情愿归降。林冲等与李逵合兵一处，凯旋还山。
人马刚来到山下，忽见段景住屁滚尿流地奔来，见到林冲就说：“林大哥，我与杨林、石勇到北地买来二百多匹好马，走到青州，被险道神郁保四率一伙强人抢走，献给曾头市。”众好汉回到山上，单廷珪、魏定国、焦挺、鲍旭拜见了宋江，段景住说了夺马之事。宋江大怒：“晁天王的大仇尚未报，又夺我马匹，不报此仇，惹人耻笑。”吴用说：“前次失利，在于不知地理，这次进兵，宜用智取。”就让时迁先去打探路途。过两三天，杨林、石勇回来，说曾头市如何蛮横无理。宋江当即就要发兵，被吴用劝下，再派戴宗探听消息。不几天，戴宗回来报信，只见曾头市扎下大寨，法华寺为中军，数百里遍插旌旗，不知何处可进兵。次日时迁回来，报说他已探明敌情，曾头市扎下五个营寨，由二位教师与曾家五虎分头把守。险道神郁保四和夺的马匹都在法华寺。
吴用便要兵分五路，攻其五寨。卢俊义要打先锋，吴用生怕他擒了史文恭，宋江让位给他，就以他身体尚未恢复为由，只让他与燕青带一支人马埋伏在一个不重要的地方。接着吴用派秦明、花荣攻打南寨，鲁智深、武松攻打东寨，杨志、史进攻打北寨，朱仝、雷横攻打西寨，宋江、吴用自领中军，攻打总寨。李逵、樊瑞为合后。
曾长者得知宋江兵分五路，前来攻打的消息，忙与史文恭、苏定商议如何防守。史文恭让多挖陷坑，诱梁山人马栽下。曾长者依计，命人四处挖上陷坑，周围埋伏挠钩手，却被时迁探得，报与吴用。吴用让他在陷坑处暗做记号，自有妙用。大军来到曾头市，见曾头市出来一匹马，上骑一人，众将欲赶，被吴用止住，命令各路人马下寨，不许出战。一连三天，曾头市也没出一兵一卒。这天，时迁回报，说已把所有陷坑探明，做了记号。吴用便传令在一百多辆粮车上装满干柴，撒上火yao，让前路步兵各带锄头，杨志、史进的兵马摇旗擂鼓，虚张声势。
这天半晌午，史文恭只听到处炮响，便命人马作好准备，只要梁山兵马前来攻打，就分兵援助。东寨来报，鲁智深、武松前来攻打，就分兵援助；西寨又报，朱仝、雷横攻打，又分兵援助。只听寨前炮响，史文恭按兵不动，只等梁山人马跌入陷坑，再出山后伏兵捉人。却不知吴用派人马从山后两路包抄，把曾头市的伏兵赶出来，尽数赶下陷坑。吴用一声令下，百余辆车子推出来，点燃干柴，顿时成了一道火墙，挡住史文恭。公孙胜又祭起风，卷起烈火，将敌寨烧尽，得胜收兵。
次日，曾涂出马，向宋江中军挑战。吕方当先出马，斗不三十回合，渐渐不敌。郭盛也挺戟杀出，双战曾涂，二人双戟并举，刺向曾涂，曾涂挺枪
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