黑——黛，青黑色的颜料，古代女子用以画眉。
（20）芷若——香草名。芷，即白芷，也叫辟芷。若，即杜若。
（21）承云、六莹、九韶、晨露——张湛注：“《承云》，黄帝乐。《六莹》，帝礐乐。《九韶》，舜乐。《晨露》，汤乐。”
（22）舍然——舍，通“释”。舍然，即释然，怡悦貌。
（23）谒——请。
（24）祛——音 qū（区），衣服的袖口。
（25）而不知下之据——王叔岷：“《北山录》一《圣人生篇》引‘据’上有‘所’字，文意较完，当从之。”
（26）清都、紫微、钧天、广乐——中国古代神话中天帝所居住的地方。
（27）宫榭若累块积苏——宫榭，宫殿。累块，累积起来的土块。积苏，堆积起来的茅草。
（28）移——张湛注：“移犹推也。”
（29）殒虚——殒，坠一落 。虚，虚空。
（30）肴未昲——肴，荤菜。昲，音 f&egra一ve;i（费），晒干。
（31）默存——默默地待着。
（32）闲——通“娴”，熟一习一 。
（33）模——指模写，模画，描绘。
（34）恤——忧虑。
（35）服——服马。古代四马驾一车，居中的两匹叫服。 ——古“骅”字。骅骝、绿耳都为骏马名。
（36）骖——音 cān（参），一车四马中两旁的两匹马叫骖。 ——古“羲”字。“羲”，世德堂本作牺。赤骥、白牺骏马名。
（37）主车——穆王乘坐之车。造父——人名，穆王时的善御者。
（38） 右—— ，即“泰丙”二字，人名。《汉书·文帝纪》颜师古注：“乘车之法，尊者居左，御者居中，又有一人处车之右，以备倾侧。”
（39）次车——跟随的车子。渠黄、踰轮、盗骊、山子——均为骏马名。
（40）柏夭主车——柏夭，人名。主车，居车左之人。参百、奔戎——均为人名。
（41）巨蒐氏之国——《释文》：“巨蒐，音渠搜，西戎国名。”汪中：“巨蒐即《禹贡》之渠搜也。”
（42）湩——音 d&agra一ve;ng（冻），乳一汁。
（43）阿——曲隅。
（44）一陽一——山的南面、水的北面均称一陽一。
（45）黄帝之宫——《释文》引陆贾《新语》：“黄帝巡游四海，登崑山；起宫，望于其上。”
（46）封——与“丰”通，扩大、修缮。《说文通训定声》：“封，假借为丰。”《广雅·释诂一》：“封，大也。”
（47）宾于西王母——成为西王母的宾客。《释文》引《河图玉版》：“西王母居崑 山。”又引《纪年》：“穆王十七年西征，见西王母，宾于昭宫。”张湛注：“西王母，人类也。虎齿蓬发，戴胜善啸也。出《山海经》。”
（48）谣——张湛注：“徒歌曰谣。诗名《白云》。”王和之——张湛注：“和，答也。诗名《东归》。”
（49）廼——“乃”的异体字。王重民：“‘廼’本作‘西’，字之误也。‘焉’字仍当属上为句，张注引《穆天子传》云‘西登弇山’，按郭璞《穆天子传注》曰：弇兹山，日所人也。弇山在瑶池之西，为日所入处，张氏引之正以释西观之义，《御览》三引作‘西观日所入处’，文虽小异，‘西’字尚不误。吉府本正作‘西’。”
（50）於乎——《释文》“於”作“于”，云：於乎音呜呼，又作乎。
（51）谐——张湛注：“谐，辨。”
（52）数——音 shǔ（暑），列举罪状。
（53）穆王几神人哉——张湛注：“言非神也。”吴闿生：“几当读为岂，观下文‘几虚语哉’可证。”《释文》：“几音岂。”
（54）徂——音 c&ugra一ve;，通“殂”，死亡。
（55）登假——登，上。假，音 xiá（霞），当作“遐”，远去。《礼记曲礼下》：“告丧，曰天子登假。”孔颖达疏：“登，上也；假，己也。言天子上升己矣，若仙去然也。”登假，犹言升天。后来成为帝王去世的讳称。
【译文】
周穆王时，最西方的国家有个能幻化的人来到中国，他能进入水火之中，穿过金属岩石，能翻倒山河，移动城市，悬在空中不会坠一落 ，碰到实物不被阻碍，千变万化，无穷无尽，既能改变事物的形状，又能改变人的思虑。穆王对他像天神一样的尊敬，像国君一样的侍奉，把自己的寝宫让出来让他居住，用祭把神灵的膳食给他吃喝，选择美丽的女子乐队供他娱乐。可是这个幻化人却认为穆王的宫殿太低太差不可以居住，穆王的膳食又腥又臭不可以享用，穆王的嫔妃又羶又丑不可以亲近。于是穆王便为他另筑宫殿，土木建
筑、雕梁画栋，以至于到了不能再巧妙的程度。穆王把府库的钱财全部耗尽，才把楼台建成。楼台高达八千尺，比终南山还要高，称作中天之台，挑选郑国和卫国美丽而苗条的女子，体洒香水，修饰娥眉，戴上首饰耳环，穿上东阿的细布，拖上齐国的绢绸，涂脂抹粉，描眉画唇，佩珠玉，戴手镯，再带上各种香草去充满这座楼台，演奏《承云》、《六莹》、《九韶》、《晨露》等动听的音乐使他快乐，每月送去最美的衣服，每天送上最美的膳食。可是那位幻化人还不高兴，不得已才进去。没住多久，他邀请穆王一同出去游玩。穆王拉着他的衣袖，便腾云而上，到天的中央才停下来。接着便到了幻化人的宫殿。幻化人
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