巨大的成年红龙出现，并对兽人发动了强力的攻击，这出乎耐克鲁斯的预料，他以为所有的红龙都在自己控制之中，但显然这条除外。尽管这条红龙很勇敢，但在强大的恶魔之魂面前，仍然显得不堪一击，很快被击落。
失去了红龙的帮助，矮人们看来毫无希望。此时，耐克鲁斯希望的事情终于出现了，黑色巨龙出现在天际。耐克鲁斯希望自己能够象对付阿莱克斯塔萨一样对付死亡之翼，控制住这条黑色的巨兽，这样，他不但将拥有比红龙更为可怕的战争武器，而且龙蛋也将源源不断被孵化。
结果证明他完全打错了算盘：恶魔之魂对黑龙完全不起作用，黑龙径直冲向队伍，抢夺了他时刻都想要的——两枚龙蛋，以后黑龙唯一的血脉就来自这两枚龙蛋。在死亡之翼得到第三个龙蛋之前，年迈的雄性红龙泰兰纳斯特里萨挣扎着起飞，竭尽所能阻止死亡之翼。
罗宁和他的朋友们目睹了这场惨烈的战斗，突然，温蕾萨的缀饰里传来了克拉苏斯虚弱的声音，通过缀饰，罗宁被传送到克拉苏斯，或者说克莱奥斯特拉兹——红龙女王最年轻的配偶身边。罗宁吃惊的发现，方才那只巨大的、被恶魔之魂击伤的红龙，居然就是克拉苏斯。
罗宁意识到自己其实被黑龙和红龙同时给利用了，目的是诱骗耐克鲁斯离开堡垒，从而使黑龙可以抢夺龙蛋和恶魔之魂，红龙可以尝试解放女王。尽管如此，权衡之间，罗宁还是选择了帮助红龙。但是，罗宁也许可以对付耐克鲁斯，可他无法阻止死亡之翼。是啊，如果连恶魔之魂都对死亡之翼无可奈何，小小的罗宁又能怎么样呢？
绝望之际，伊瑟拉、玛里苟斯和诺兹多姆的出现带来了一丝希望，的确，他们能够医治好受伤的克莱奥斯特拉兹，但即便是这些守护巨龙，接下来能做的也只是在罗宁毁掉恶魔之魂之前尽可能的拖延一下时间。
泰兰纳斯特里萨做了他能做的一切，被黑龙从空中击落了，最年长的雄性红龙的头骨日后被矮人收集在铁路堡的图书馆。
显然，其他三条守护巨龙的坠落，也只是时间问题。毕竟他们的力量都受制于恶魔之魂，非常虚弱，然而死亡之翼可没有这个问题。
在红龙的帮助下，罗宁成功的击败了耐克鲁斯，夺回了恶魔之魂，这使得被解放的红龙女王也能够加入对死亡之翼的战斗。但四条守护巨龙仍然不足以使死亡之翼退缩，毕竟只有他才拥有完整的力量，虚弱中的其他四巨龙在他眼里不过是平庸之辈而已。
面对可恶的恶魔之魂，罗宁尝试了他所能想到的一切方法，石头、斧子、风暴之锤和各种稀奇古怪的魔法，不幸的是，恶魔之魂完全不受影响。冥冥之中必有天意，罗宁发现自己身上那块死亡之翼送给自己的缀饰，那是死亡之翼的鳞片制成的，恶魔之魂似乎唯独对死亡之翼本身不免疫。罗宁操起死亡之翼的鳞片，切豆腐一般摧毁了恶魔之魂。
除死亡之翼外所有龙类的能力立即复原了，这立刻影响了天空中的战局，四条守护巨龙恢复了能力，在他们的合击下，刚刚还不可一世的死亡之翼显得不堪一击。但这条狡猾的黑龙还是忍痛带着抢来的两个龙蛋逃脱了，其他守护巨龙们紧紧追去。而失去了对红龙控制能力的兽人们则被矮人和愤怒的红龙们彻底吞噬，龙喉兽人几乎灭绝。
随着死亡之翼的销声匿迹，奥特兰克王国的领土再次成了问题，但继续争吵下去，总比找那个普瑞斯托当国王来得好。心愿达成的克拉苏斯也暂时离开了达拉然，告别了肯瑞托议会，去陪同他久违的受过伤的妻子。
巨龙时代确实已经过去了，但这绝不意味着他们将不再在这个世界上留下印记，没人怀疑过这一点。罗宁羡慕克拉苏斯和爱人的团聚，但他从来没觉得自己在这段冒险中认识的温蕾萨比不上什么红龙女王。