下，陈济堂把守的南线不得不派出南路军的两个纵队，计6个师，1个航空兵大队，1个重炮团的兵力，向红军把守的寻乌、安远、重石、清溪、筠门岭等地区进攻。为了还粤军以颜色，粤赣军区红22师英勇抵抗，给陈济堂的部队带来了很大的伤亡。这一交手使陈济堂大为吃惊，他万没料到红军会有这样大的战斗力。但最后红军还是因敌众我寡，被迫放弃了筠门岭等地。通过这次交手，使陈济堂更加坚信赣南粤北红军的存在是隔断蒋介石中央军从江西进攻广东的最好屏障。他既害怕蒋介石入粤，又怕红军乘虚反击。在攻占了筠门岭之后，就采取了外打内通、明打暗和的策略。一面虚张声势，谎报向会昌进攻，摆出决战的架式，另一面又秘密地派出他的高级参谋杨幼敏，赴筠门岭向红军作不再互犯的姿态。蒋介石虽对陈济堂的伎俩有所察觉，但因疲于围剿红军，也对陈济堂无可奈何。
毛泽东虽然在第五次反围剿中受左倾冒险主义的排挤，离开了党和红军的领导岗位，但他仍然敏锐地意识到陈济堂与蒋介石的这一层关系可以利用。在1934年春，正值反围剿战事吃紧之际，他以中央政治局委员、苏维埃中央执行委员会主席等身份，多次从瑞金来到会昌，对粤赣情况进行调查研究，并指示：一定要吸取19路军兵变的失败教训，抓住敌人内部的矛盾搞好统战工作。毛泽东经过多次调查，回到瑞金后怀着喜悦的心情，写下了著名的诗篇《清平乐坊昌》，中就有那句脍炙人口的诗句风景这边独好。毛泽东当时的远见卓识，为后来对南天王到了1934年9月，陈济堂又密派李君为代表，要求和红军进行谈判。军委主席朱德亲自致信陈济堂，信中说：华北大好河山已沦亡日本，东南半壁亦岌岌可危，中国人民凡有血气者，莫不以抗日救国为当务之急，德等深知为达此目的，应与国内诸武装部队作战之联合厖如能停止进攻苏区，给民众以民主权利及武装民众者，红军均愿与之订立反日协定。
协定共分五条：
一、双方停止作战行动，而以赣州沿江至信丰而龙南、安远、寻乌、武平为分界线，上到诸城市及其附廓十里之处统归贵方管辖，线外贵军，尚祈令其移师反蒋。
二、立即恢复双方贸易之自由。
三、贵军目前及将来所辖境内，实现出版言论、集会、结社之自由，释放反蒋及一切革命政治犯，切实武装民众。
四、即刻开始反蒋贼卖国及法西斯阴谋之政治活动，并切实作反日反蒋之各项军事准备。
五、请代购军火，并经筠门岭运输。
如蒙同意，尚希一面着手实行，一面派代表来瑞共同协商作战计划，日内德当派兵至筠门岭黄师长处就近商谈。
朱德的信很快得到了陈济堂的答复，朱德和周恩来研究商定，派何长工和潘汉年前去寻乌秘密商谈。
第二天，何长工和潘汉年经过准备，带上两名警卫便出发了。这次他们一行四人都换上了便装，何长工和潘汉年一律长衫礼帽，一副商人打扮。两个红军战士也一律随从装扮。四匹红马从容不迫地向南天王管区寻乌驰去。
何长工和潘汉年打马走在前面。潘汉年侧身冲何长工小声道：长工兄，看出来没有，我敢肯定，咱们这次去寻乌密谈将和大部队的行动有直接关系。
何长工略有所思地点头。
潘汉年又说：但愿我们这次能够顺利。
何长工感慨地道：我们要抓住这次机会，福建兵变失败对我们来说是个教训。
话题说到这，两人都略有所思。
山路弯弯，马蹄声脆。他们转过几道山梁，太阳已渐渐西斜，山林树木被斜斜地拉长了影子。
他们又顺着刚才的话题说下去。
何长工试探地说：汉年兄，这次大部队会不会顺着6军团走过的路走下去。
潘汉年半晌不语，马慢了下来，他挥鞭打了一下马的屁股，让自己的马和何长工的马并驾齐驱，他这才说道：看来没有那么简单，6军团突围已引起了蒋介石的注意，看来蒋介石早有防备。
何长工不语，他似乎在思索。
天暗了下来，太阳在西山只剩下一个边儿了，前面就是“南天王的管区了，筠门岭已遥遥可见。何长工心事重重地说：汉年兄，但愿咱们这次能够顺利。
潘汉年：但愿如此。
四匹马驰到羊解水附近，便见路旁的树丛里闪出几个荷枪实弹的人，为首的一个喊了声：前面来的可是陈司令的客人。
何长工和潘汉年对视一眼，下马，冲那个为首的一抱拳答：正是。
那个为首的走过来，握住了何长工的手说：我是2旅特务连连长严直，我们严旅长特派我带领全连来接你们。
何长工：多谢了。
严直连长又小声道：何先生，我听了你们的宣传，我们与贵军都是炎黄子孙，我们都不愿意看到中国人打中国人。
何长工摇了摇严直的手道：我们就是为这事才来的。
这时树林里闪出两顶轿子，一前一后地来到近前。
严直说：请你们坐轿子吧，这样保险一些。
何长工和潘汉年对望一眼，点点头。
潘汉年和何长工坐上了轿子，两名红军战士也把马匹交给了严直手下的人，步行随在轿子的左右。一连人分成两拨，护着两顶轿子向寻乌走去。
山林路旁不时地有岗哨问：轿子上是什么人？
严直就大声地喊：这是司令请来的客人，少啰嗦。
岗哨便不再敢多言，缩回头，好奇地望着这支队伍从他们眼前走过去。到达罗塘镇2旅旅部所在地时，天已经黑透了。
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