在同巴尔巴拉结婚的前夕，亨德里克和尼科勒塔早在北海海滨浴场演出过这出戏。如今，亨德里克已名满天下，又是当权派的朋友，汉堡艺术剧院以能欢迎这样一个老演员回来演出而深感自豪。继克罗格出任新院长的是个名叫巴杜尔·冯·托滕巴赫的先生，他到车站迎接亨德里克和尼科勒塔。
托滕巴赫先生当过军官，他的脸上留下了几道剑伤的疤痕。他有一对像穆克那样的发蓝色的眼睛，说话也带着撒克逊土音。他大声喊道：“赫夫根同志，欢迎您！”这喊声似乎告诉人们，亨德里克也有一段当军官的光荣历史，而不是文化布尔什维克分子。
和托滕巴赫先生一起到车站欢迎的人，也大声喊道，“欢迎！”其中有莫茨小姐。一见面，她拥抱了亨德里克，老友重逢，激动得她热泪盈眶。“时间过得真快啊！”这位诚实的女人大声说，嘴里的金牙闪闪发亮，“我们什么都经历过了！
”尼科勒塔和亨德里克很快就了解到她已有了一个孩子，是个小姑娘，这是她同惯演父辈角色的彼得森多年关系的果实。不过，这果实结得晚了一点儿，而且出人意料。“是个地地道道的德国姑娘，”莫茨说，“我们给她取了个名字，叫瓦普加。
”彼得森丝毫没有变。他的脸依然是光秃秃的，好像缺少了一大把船夫式的胡子。他那好色的性格说明，他没有改变自己的坏习惯：挥霍自己辛勤劳动挣来的钱，去追求年轻美貌的姑娘。也许，莫茨爱他胜过他爱莫茨。美男子博内蒂身着党卫队的黑色制服，神气活现。
他吹嘘，观众给他写的情书纷至沓来。莫伦维茨已不在剧院工作了，因为“她有犹太血统”，莫茨正捂着嘴在窃窃私语，而后发坏地笑了起来，好像是在谈论一些私房话。对此，博内蒂流露出十分厌恶的表情，此刻也许他想到往日和莫伦维茨一起干了有辱于种族的事。
有人告诉亨德里克，当这个妖艳的年轻姑娘听说自己的血统不纯时，曾企图自杀过，后来终于嫁给捷克的一个皮鞋厂的老板。“在国外，从物质生活方面来说，她肯定过得不错。”莫茨带着轻蔑的口吻说。同时用大拇指从肩上指指背后，似乎“国外”就在她后背的方向，而且远得都无法用恰当的语言去描述。
剧院的新演员，都是些金发的青年男女。他们巧妙、恰当地将充满活力的愉快心情与严格的军事纪律结合在一起，既活泼又严肃。他们向伟大的亨德里克作了自我介绍，并向他表明了为艺术而奉献的决心。亨德里克是童话中的王子幻化而来的美男子，嫉妒和赞赏是他应得的贡品。
今天他屈尊下凡，回到他发祥之地待一会儿。他和颜悦色地用胳膊搂着莫茨的肩。“啊，你还完全是老样子！”莫茨激动地说，紧紧握着亨德里克的手。彼得森说：“亨德里克始终是个优秀的同志。”这时，托滕巴赫先生疾言厉色地说：“在新德国，不论在什么岗位上，大家都是同志。
”亨德里克转向克努尔先生，并表示问候。克努尔就是那个在西服领子背后藏“卐”字徽章的舞台看守。过去，亨德里克这个文化布尔什维克分子每次走过看守室时，心里总感到提心吊胆。现在克努尔可要同总理的朋友和宠儿握手了，他这个纳粹党的老党员一定会高兴得跳起来吧？
可是，出乎亨德里克意料，克努尔对他却相当冷淡。而且看守室里再也见不到“元首”像了。这与当今不但允许挂像，而且提倡挂像的政治形势极不协调。当亨德里克关心地询问克努尔身体情况时，他嘟嘟囔囔地从齿缝里挤出一些不友好的声音，并以充满恶意的目光盯着亨德里克。
不言而喻，克努尔先生与众人一样，感到“元首”这个民族的救星和民族主义的首领欺骗了他，因而他深感失望。此时此刻，要从舞台看守室走过，这对总理的宠儿亨德里克来说，也是相当难堪的。他同克努尔先生的关系依旧没有改善。
当亨德里克了解到，舞台工作人员中的共产党员(往昔，他喜欢手握铁拳，向他们致以赤色阵线的敬礼)，没有一个留在剧院时，他松了一口气。他不敢询问这些人的去向。他想：他们也许会被打死，也许会被投入监狱，也许流亡异国…
…晚上的戏票销售一空，汉堡观众向他们喜欢的老演员喝彩。人们看到这个演员在柏林飞黄腾达，在“教授”的垂青下发迹，而后又受到胖总理的宠爱，真是青云直上。观众对尼科勒塔感到失望，认为她演得既呆板，又不够大方，甚至有些怪模怪样。
她对演戏真的生疏了。她的姿势僵硬，她的声音令人感到空洞，说话怨声怨气，她的内心似乎僵死而又破碎。观众对她的大鼻子也感到反感。众人怀疑，她是否有犹太血统？人们在剧场里低声议论。一些人说，不会的，不然亨德里克怎么会同她一起出现在大庭广众之下呢!翌晨，亨德里克心血来潮，要去拜望门克贝格领事夫人，想在她面前炫耀一下自己的荣华富贵。
她多年来以贵族门第自居，瞧不起亨德里克。过去，她邀请枢密顾问的千金小姐到她一楼的房内喝茶，而对他只是嘲讽地嫣然一笑。如今，他要坐着自己的梅塞德斯高级轿车去登门拜访了。亨德里克感到失望。他从别墅新主人那里得知，门克贝格领事夫人去世了。
亨德里克心里诅咒：她就会干出这种事!为了逃脱这次难堪的见面，她竟然溜跑了。这类老式的高贵的国民——这些穷困潦倒的贵族，有煊赫的历史和超凡脱俗的美容。他们始终是可望
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