。她一只手打着黑旗，另一只手拿着长柄大镰刀。她走近弗兰西斯，说：“喂，老头儿，你对人生还没有厌倦吗？难道你还没历尽人世的沧桑?你跟其他人一样，时候到了，还不取我一起走吗?”
“啊，死神！”老弗兰西斯说，“的确，我已经历了人间的一切，对各种事情都知足满意了。但是，在跟你走之前，我必须先向某人告别。允许我多活一天吧。”
“如果你不想象异教徒那样死的话，就赶快做临死前的祷告吧。快跟我走！”
“请等到黎明鸡叫的时候好吗?”
“不行。”
“那么，再等一个小时好吗?”
“多一分钟也不行。”
“既然你这样残忍，好吧，跳到我的袋子里来！”
死神吓得发抖了，她的骨头都在格格作响，但是她毫无办法，只好乖乖地跳进了袋子里。就在这一刹那，仙后降临了。她跟第一次出现时那样年轻美丽，光彩照人。“仙后，”弗兰西斯说，“我感谢您！”然后，他对死神说：“从袋子里出来，陪我走吧。”
“弗兰西斯，”仙后说，“你从没有滥用过我给你的魔力。你的袋子和棒子一向起着好作用。如果你告诉我你喜欢什么，我可以赏赐给你。”
“我没有什么愿望了。”
“你愿意当首领吗？”
“不。”
“你愿意做国王吗?”
“我没有更多的愿望了。”
“既然你已年老，你喜欢再变成健康的年轻人吗?”
“我已见到了您，死也心满意足了。”
“别了，弗兰西斯。但是，先要把袋子和棒子烧掉。”说完，仙女无影无踪了。
诚实的弗兰西斯点起了一大堆火，暖和了一下他那冻僵了的手脚，然后把袋子和棒子都丢进了火里。这样，就不会有人利用它们来做坏事了。
死神藏在灌木丛的后面。“喔喔喔！喔喔喔！”雄鸡开始报晓了。
弗兰西斯没有听见，因为他年老耳聋了。
“鸡鸣破晓了！”死神喊了一声，接着用长柄镰刀勾了一下老人，背着他的尸体走了。