莫斯科全市已在迅速传开一些捕风捉影、完全令人无法相信的谣言，把一点点真情夸大到无以复加的程度。人们传说：瓦列特剧院散场后，两千名男女观众出来时全都像出生时一样赤条条的；花园大街上破获了一家印假钞票的工厂；一帮匪徒绑架了文娱委员会的五名领导人，但民警局马上就把他们全找到了……总之，是些诸如此类不屑一提的话。
忙乱中时过晌午，该吃中饭了。这时，侦查部门的电话铃响起来。在花园大街放哨的人报告说，那所可恶的房子里又出现了有人居住的迹象：窗户从里面打开过几次，听到里面传出钢琴声和歌声，还看见一只大黑猫蹲在窗台上晒太阳。
太阳晒得街上暖烘烘的。大约三点多钟，三辆汽车在距离第302号乙楼不远的地方停住，下来一大批穿便服的男人。这些人下车后兵分两路，一路进大门洞，穿过院子直奔第六个门，另一路则打开平素打死的小门，冲向六号门的后门。两路人马顺着不同的楼梯同时迅速奔向第50号。
这时卡罗维夫和阿扎泽勒两人正在餐室吃下最后几口早点。卡罗维夫身上只穿了件平常穿的衣服，没穿节日的燕尾服。沃兰德仍按往常的习惯呆在卧室。至于黑猫在哪里，谁也不知道。不过，从厨房里传来的烧锅响声来看，它准是又在那里胡闹。
“听，楼梯上是什么声音？”卡罗维夫轻轻用小勺搅着杯里没加奶的咖啡问。
“啊，是来逮捕咱们的。”阿扎泽勒说着，干了小杯里的白兰地。
“唉，瞧这事儿。”卡罗维夫说了一句。
从正面上来的人这时已经到了三层的楼梯平台，那里正有两个水暖工模样的人在摆弄暖气片。上来的人同“水暖工”意味深长地交换了个眼色。
“全在家。”其中一个水暖工说，同时用小锤敲打着暖气管道。
于是，走在最前面的人毫不掩饰地从大衣里面拨出一枝黑沉沉的毛瑟枪，他旁边的人随手掏出了万能钥匙。总之，这些到第50号来的人是装备齐全的。其中两人口袋里备有细丝绳编制的极容易张开的线网，有一个人带着套马索，还有人带着纱布防毒面罩和氯仿①注射剂。
①氯仿，即三氯甲烷，或译“哥罗访”，当年普遍使用的一种麻醉剂。
50号的大门不到一秒钟便打开了，从正面上楼的一组人全部闯进前室。这时厨房里传来关门声，表明从后面上来的第二组人马也已及时赶到。
这一次虽说没有大获全胜，但总算不虚此行。人们迅速分散到各个房间进行检查，结果尽管一个人也没有发现，但在厨房里发现了显然是刚刚吃剩下的早点，而在客厅的壁炉顶上一个磨花玻璃大瓶旁边看见有只大黑猫蹲着，还用两只前爪抱着个汽油炉。
进入客厅的人全都盯住那只猫，默默地看了它好长时间。
“嗯……确实够意思！”终于有人小声说了一句。
“我可没淘气，也没招谁惹谁，我在修理汽油炉！”黑猫口吐人言，不友好地皱起眉头说，“而且，我有义务提醒你们：猫是一种古老的、从来不受侵犯的动物。”
“瞧这一手，玩得真叫漂亮。”又有人嘟哝了一句。而另一个人则清楚地大声说：
“好吧，不受侵犯的会说话的猫，请到这儿来！”
这时，丝网哗的一声撒开，飞了过去。然而大家感到奇怪的是；撒网人竟然没有网住目标，只是同住了黑猫身旁的大玻璃瓶，把它拉下来摔得粉碎。
“该罚！①”黑猫胜利地高叫，“乌拉！”然后它把汽油炉放在身旁，从背后抽出一枝勃朗宁手枪来，迅速瞄准离它最近的人，但那人手中的毛瑟枪比黑猫的枪更早地迸出了火光。随着砰的一声响，黑猫头朝下从壁炉顶上扑通一声栽到地上，扔掉了它的勃朗宁，把汽油炉也带了下来。
①牌戏用语。因得分不足而受罚。
“全完了，”黑猫有气无力地说，软绵绵地伸开腿，躺在血泊中，“你们离开我远些，让我和大地告别一下吧！噢，阿扎泽勒，我的朋友！”黑猫流着血，呻吟着，“你在哪儿呀？”黑猫抬起暗淡无光的眼望着餐室的小门说，“我这里寡不敌众，你却不来助我一臂之力，只顾贪杯。我知道，那白兰地确实是上等的，可你也不该撇下我可怜的河马不管呀！也罢，就让我一死，让你的良心受到谴责吧！但我临死前还要把这枝勃朗宁留给你……”
“快撒网！撒网！网！”人们围着黑猫不安地小声催促着。但是那网却不知怎么在拿网人的口袋里挂住了，无论如何也掏不出来。
“只有一个办法能挽救受了致命伤的雄猫，”黑猫自言自语地说，“就是要喝一口汽油……”于是它利用人们惊慌失措的当儿爬过去，嘴对着汽油炉的圆日喝了一大口汽油。它的左前爪马上不流血了。它从地上一跃而起，精神焕发，把汽油炉夹在腋下，一纵身又跳到壁炉顶上。它从那里撕扯着壁纸顺墙爬上去，两秒钟后便已经高踞于窗顶的金属檐板上，居高临下俯视着所有来人了。
不知谁的两只手立即抓住窗幔，把它连同窗檐板一下子扯了下来，灿烂的阳光顿时倾泻进昏暗的屋里。然而，不论那只魔术般痊愈的黑猫，还是它的汽油炉，都没有掉下来——原来黑猫早已抱着汽油炉从半空中跳到了天花板中央的枝形大吊灯上。
“拿折梯！”下面有人喊。
“我要求同你们决斗！”黑猫大声喊叫着，在人们头顶的枝形大吊灯上来回晃动。这时它已经把汽油炉安放在两个灯枝之间，手里又有了一枝勃朗
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