大道。”
客曰：“吾闻之，可与往者，与之至于妙道；不可与往者，不知其道，慎勿与之，身乃无咎。子勉之！吾去子矣，吾去子矣。”乃刺船而去，延缘苇间。
【今译】
子贡返回报告孔子。
孔子推琴起身说：“恐怕是圣人吧？”于是走下杏坛去追，来到湖畔。
渔父正要持桨引船，回头看见孔子，转身站住。
孔子退后几步，拜了两拜而后进前。
渔父问：“你有何事相求？”
孔子说：“刚才，先生留下片言而去。孔丘愚笨，未明所言，敬侍于下风，有幸亲闻咳唾之音，听完先生对孔丘的教诲。”
渔父说：“嘻嘻！太过分了，你的好学。”
孔子拜了两拜而后起身说：“孔丘自小修一习一 学问，直到如今，六十九岁了，无缘得闻至人教诲，怎敢不虚心？”
渔父说：“同类相从，同声相应，原是天然之理。我愿告知我之所闻，而后供你对照自己的作为。你的作为，属于人道事务。天子，诸侯，大夫，庶人，四者自正其身，治理方能完美。四者离于其位，混乱莫过于此。官吏各司职责，民众各营事务，才会互不侵扰。所以田地荒芜，居室破漏，衣食不足，赋税不纳，妻妾不和，长幼无序，是庶人应该忧虑之事。能力难以胜任，官事疏于治理，行为不能清白，下属荒淫怠惰，功德善政全无，爵禄难以持守，是大夫应该忧虑之事。朝廷没有忠臣，国事家事昏乱，工匠技术低劣，贡品述职不佳，朝觐排位移后，不能顺从天子，是诸侯应该忧虑之事。阴阳失调，寒暑失时，伤害物产，诸侯暴乱，擅自相互攻伐，以此残害民众，礼乐不守节制，财用穷尽匮乏，人伦不能整顿，百姓淫乐作乱，是天子及其辅佐应该忧虑之事。如今你既然上无君王诸侯及其辅佐的权势，下无大臣及其下属的官职，却擅自整顿礼乐制度，序列人道伦理，用于教化编户齐民，不是太过多事吗？
“况且人有八大瑕疵，事有四大祸患，不可不加审察。并非己事而视为己事，叫做揽事；没人询问而主动进言，叫做佞巧；揣摩上意而先导倡言，叫做谄媚；不择是非而逢迎妄言，叫做阿谀；喜好编派他人之恶，叫做进谗；拆散好友而离间亲属，叫做缺德；称赞奸诈伪善之人，以便挫败有德之人，叫做奸邪；不择善人恶人，两皆容纳厚颜适人，拔高满足一己私欲，叫做阴险。这八大瑕疵，对外惑乱人心，对内伤害自身；君子不愿与他为友，明君不愿以他为臣。所谓四大祸患：喜好经管大事，变更改易常道，以便博取功名，叫做贪功；专断矜知擅权好事，侵夺他人为己所用，叫做恋权；自知己过不思悔改，听到劝谏变本加厉，叫做凶狠；他人同于自己就认可，不同于自己，即使属善也不视为善，叫做自矜。这是四大祸患。若能除去八大瑕疵，不行四大祸患，你就可以教诲了。”
孔子忧愁而叹息，拜了两拜而后起身说：“孔丘两次被鲁国驱逐，被卫人铲除留下的足迹，被宋人砍掉倚靠的大树，在陈蔡边界遭到围困。孔丘不知自己有何过失，为何罹患这四次毁谤？”
渔父凄然变色说：“太过分了，你的难以晓悟！有人害怕影子厌恶脚印而逃离急走，抬脚越多却脚印越多，逃跑越快却影子不离。自以为仍然太慢，狂奔不停，脱力而死。不知安处树阴以便休止影子，安处静坐以便消除脚印，愚蠢也太过分了。你审察仁、义的差别，辨析同、异的边界，观照动、静的变化，调整施、受的限度，理顺爱、憎的实情，合和喜、怒的分寸，然而几乎不免祸患。恭谨地修养你的身形，审慎地葆守你的真德，同样对待外物和他人，就没有患累了。如今你不能修正己身，却求全责备他人，岂非外在于道呢？”
孔子忧愁地问：“请问何为真德？”
渔父说：“真德，就是精纯诚挚的至境。不精纯不诚挚，不能感动他人。所以强装悲伤之人即使哭泣也不哀痛，强装愤怒之人即使严厉也不威严，强装亲切之人即使欢笑也不和悦。真诚悲伤没有哭声也哀痛，真诚愤怒不必严厉也威严，真诚亲切未曾欢笑也和悦。真德充盈于内之人，方能心神动人于外，这就是崇尚真德的原因。真德运用于人伦之理，事奉双亲必定慈孝，事奉君主必定忠贞，朋友饮酒必定欢乐，处理丧事必定悲哀。忠贞以功绩为主，慈孝以自适为主，饮酒以快乐为主，处丧以悲哀为主。建功成事的美好，不拘一定形迹；事奉双亲的自适，不论任何形式；朋友饮酒意在欢乐，不必挑选酒具；处理丧事意在悲哀，不问具体礼仪。礼仪，只是世俗行为；真德，才是受于天道，自然而不可改易。所以圣人效法天道崇尚真德，不拘泥于世俗。愚人与此相反，不能效法天道，然而忧虑人事；不知崇尚真德，庸庸碌碌而被世俗改变，所以真德不足。可惜啊！你过早陷溺于人道伪饰，因而晚闻大道。”
孔子又拜了两拜而后起身说：“今天孔丘得以明白过失，如同天赐的幸运。先生不以教诲我为羞，而视为弟子，而亲自教诲我。敢问住处所在，请允许我前往受业，而能学完大道。”
渔父说：“我听说，可以同行之人，与他同行达至玄妙天道；不可同行之人，不能知解天道，慎勿与之同行，自身方能无过。你努力吧！我要离开你了，我要离开你了。”于是划船而去，沿着湖岸穿行于芦苇之间。
颜渊还车，子路授绥，孔子不顾，待水波定，不闻挐音，而后敢乘。
子路
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